営業プロセス管理に必要な機能が詰まったAXソリューション

「顧客情報管理AX」

営業プロセス（引合〜納品〜アフターケア）をワークフロー化。業務経験の少ない担当者でも顧客に対して「適切な回答」を可能にします。

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「顧客情報管理AX」とは

営業のマスター情報（企業情報登録票）を軸に、
営業プロセス（引合〜商談〜見積〜受注〜納品〜アフターケア、ニーズ）で発生する
各種帳票を一元管理し、蓄積したノウハウをAIで業務に活用。
営業部門だけでなく開発・製造・経営層まで含めた全社的な業務連携と意思決定を支援。
顧客情報の一元管理とAI活用で、全社的な業務連携を可能にする「顧客情報管理AX」。

「顧客情報管理AX」の特徴と価値

営業プロセスの標準化と受注確度算出

引合から納品・アフターケアまでの各プロセスで必要な帳票項目（予算・納期・競合・体制・仕様等）を埋める営業活動へ誘導。入力情報から案件の受注確度を自動計算して表示します。
経験の浅い担当者でも「今やるべきアクション」が明確になり、属人化を防いで組織全体の受注確度をボトムアップできます。
部門間連携をスムーズにするニーズ管理・回覧ワークフロー

企業情報登録票に全帳票を紐付け、案件の進捗や顧客ニーズを全社へ可視化。営業からのニーズ起票に対し、開発・製造部門が帳票内で、回答・承認する仕組みを構築します。
他部門との連携スピードが向上し、無駄な社内打合せを削減しつつ、貴重な顧客ニーズの取りこぼしを防ぎます。
過去ナレッジを活かすAI類似検索とデータ戦略活用

AIにChat形式で尋ねるだけで、AIが蓄積された過去案件の中から類似事例を提示。また、過去の受注・失注パターンを参考に最適な提案アプローチが可能になるほか、注力すべき業界や技術投資に関する意思決定をデータ主導で支援します。

「顧客情報管理AX」の活用

1. 企業情報登録（マスター化）引合のあった企業や得意先企業の基本情報を「企業情報登録票」として登録。

2. 案件プロセス別の帳票発行「引合・商談管理票」「製造原価見積申請書」「受注申請書」などを企業情報に紐付けて発行・更新。

4. AI分析・経営活用蓄積されたデータをAI類似検索や製品開発ロードマップ、投資戦略の判断材料として活用。

3. 部門間連携・回覧全社および関係部門（開発・製造等）へ回覧し、進捗や「顧客ニーズ管理票」の対応可否を社内共有。

＜製造業ならではの顧客情報管理＞

「顧客情報管理AX」の機能

主な機能について

企業情報・帳票紐付け管理機能

企業マスター情報（企業情報登録票）を軸に、営業プロセスで生じる各種帳票（引合・商談管理票、見積申請書、受注申請書、ニーズ管理票）を一元管理できます。
BANT管理

予算・納期・競合・体制・仕様などの入力項目に応じて、案件の受注確度を自動算出・表示できます。
部門間回覧・ニーズ承認ワークフロー機能

案件の進捗や顧客ニーズを全社共有し、開発・製造部門による対応可否の事前回答・承認を実行できます。
層別参照機能（フィルターや集計機能）

自動的に集計し、分析したい項目を絞って参照することが可能です。累計や平均などさまざまな集計方法があり、多面的な分析や資料作成に活用して頂けます。

もっと詳細な機能を知りたい方はこちら

機能一覧表を確認する

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機能表 Function of 「kokyaku-joho-kanri AX」

機能		概要
帳票設計	レイアウト設計機能	＜自由なレイアウトでの入力設定が可能です＞設定可能な項目(ラベル、テキストボックス、単一選択リスト、複数選択リスト、ラジオボタン、カレンダー、日時選択、選択ボタン、イメージボックス、枠、線、CSV連携、他サービス連携など）
	承認設計機能	＜複雑な承認ルートの設計を行えます＞複数ステップの承認、並列承認、代理承認、グループ承認
	回覧設計機能	＜必要な人に情報を回覧する設計を行えます＞回覧先グループ設定機能
	出力設計機能	＜紙帳票と併用した運用設計を行えます＞ Excel運用機能
	その他	＜帳票設計を簡単にする便利な機能を実装しています＞バージョン管理、コピー作成、公開/非公開設定
帳票発行		＜紙帳票イメージを残した入力を実現します＞帳票発行機能、帳票引き戻し機能、添付ファイル登録機能、CSV読み込み機能、他サービスデータ連携機能
承認回覧		＜ユーザ権限に合わせた閲覧が可能です＞閲覧（要承認/要回覧フィルタあり）、承認、差し戻し、コメント入力、メール通知機能、CSVデータ出力機能
設定	ユーザ管理	＜ユーザ設定をすることでさまざまな運用設計が可能です＞ユーザ新規追加/削除、ユーザ種別、承認権限、所属グループ(組織)の設定
設定	カテゴリ設定	＜カテゴリ区分により帳票の整理が可能です＞帳票グループカテゴリ設定機能
見える化	参照・集計レポート	＜インサイトサービスによるデータ活用を行います＞帳票入力結果のリスト表示
文書管理		＜社内で運用されるさまざまな文書の管理が可能です＞採番設定管理、改版管理、使用期限管理、承認管理、権限管理、原本管理、回覧・確認履歴管理

画面イメージ

実際のアプリ画面イメージをご覧いただけます。サムネイルをクリックすると拡大します。

引合・商談管理票の帳票画面
顧客ニーズ管理票の帳票画面
製造原価見積申請書の帳票画面
受注申請書の帳票画面
関連帳票参照画面
層別集計画面

顧客への営業活動支援と機会損失の極小化生成AIで直ぐに実現、営業ナレッジの即時共有。

AIによる「類似検索機能」を活用すれば、案件概要や顧客要件を入力するだけで、AIが過去のデータから最も関連性の高い事例を即座に提示します。この機能を「顧客情報管理AX」と組み合わせることで、「提案作成のリードタイム短縮」と「属人的な営業アプローチの解消による提案品質の標準化」を実現します。※AIツールはお客さまにて別途ご契約が必要になります。

提供価値1：提案リードタイムの極小化
現場の課題

提案ごとに過去事例や提案書を漁る調査時間ロス

初期判断と提案準備の迅速化

類似案件の特定にかかる時間を大幅に短縮します。AIが提示する過去の成功事例や提案構成をトレースすることで、手戻りのない正確な提案・見積もりが可能になります。
- 顧客に対する迅速かつ的確な提案で信頼性を維持。
提供価値2：提案スキルの標準化とナレッジ伝承
現場の課題

ベテランの経験則に頼った属人的な営業提案

組織の経験値を即戦力の知見へ

蓄積された膨大な商談・案件データが「組織の資産」として活用され、若手社員や他部門へも正確に共有されます。教育コストの低減と、全社的な営業品質の底上げを同時に実現します。
- 経験の浅い担当者でも、熟練者と同等の的確な初期提案が可能に。